เอกสารกลุ่มนี้ครอบคลุมโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทุกแปลงที่มีอยู่ เอกสารสิทธิ์ในห้องชุดหากมีคอนโดมิเนียม ทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถทุกคัน รวมถึงเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่า เช่น เครื่องจักรหรือทรัพย์สินทางธุรกิจหากมี จุดที่มักถูกมองข้ามคือทรัพย์สินที่ได้รับมรดกมาซึ่งบางครั้งยังไม่ได้ดำเนินการโอนชื่อให้เรียบร้อย ควรตรวจสอบสถานะกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจนก่อนเกษียณ

หากมีทรัพย์สินร่วมกับผู้อื่น เช่น ที่ดินที่มีชื่อร่วมกับพี่น้อง ควรมีเอกสารหรือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับสัดส่วนกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันไว้ให้ชัดเจน เพื่อลดความสับสนหากต้องมีการจัดการทรัพย์สินนั้นในอนาคต

เอกสารกลุ่มนี้ครอบคลุมสมุดบัญชีธนาคารทุกบัญชีที่มีอยู่ กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพทุกฉบับ เอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมที่ลงทุนไว้ ใบหุ้นหรือเอกสารการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารหนี้สินที่ยังค้างอยู่ เช่น สัญญาเงินกู้หรือบัตรเครดิต จุดที่มักถูกมองข้ามคือกรมธรรม์ประกันเก่าที่ทำไว้นานแล้วและอาจลืมไปแล้วว่ายังมีผลคุ้มครองอยู่ ควรตรวจสอบสถานะทุกกรมธรรม์ว่ายังคุ้มครองอยู่หรือหมดอายุไปแล้ว

ควรจดรายการเลขที่บัญชีและชื่อธนาคารทั้งหมดไว้ในรายการอ้างอิงแยกต่างหาก โดยไม่จำเป็นต้องเขียนรหัสผ่านหรือ PIN ลงไปด้วย เพื่อความปลอดภัย การมีรายการชื่อธนาคารและเลขบัญชีก็เพียงพอให้ครอบครัวรู้ว่าต้องติดต่อธนาคารใดหากจำเป็น

เอกสารกลุ่มนี้ครอบคลุมบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรสหรือใบหย่าหากมี สูติบัตรของบุตร และเอกสารทางทหารหากเกี่ยวข้อง เอกสารเหล่านี้มักถูกใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมสำคัญหลายอย่าง การมีสำเนาที่เป็นปัจจุบันและหาเจอง่ายช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องใช้กะทันหัน

จุดที่มักถูกมองข้ามคือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหากเคยมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเอกสารกรรมสิทธิ์เก่าอาจยังใช้ชื่อเดิม ทำให้เกิดความยุ่งยากเมื่อต้องพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ควรเก็บเอกสารใบเปลี่ยนชื่อไว้คู่กันเสมอหากมีกรณีนี้

นอกจากตรวจสอบว่ามีเอกสารครบหรือไม่ ควรตรวจสอบด้วยว่าเอกสารแต่ละฉบับยังเป็นปัจจุบันหรือไม่ เช่น บัตรประชาชนใกล้หมดอายุหรือยัง ทะเบียนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ล่าสุดแล้วหรือไม่ และกรมธรรม์ประกันยังคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ต้องการอยู่หรือไม่

กรมกิจการผู้สูงอายุแนะนำให้ทำการตรวจสอบนี้เป็นกิจวัตรประจำปี เช่น เลือกวันใดวันหนึงของปีเป็นวันตรวจสอบเอกสารประจำปี เพื่อไม่ให้ลืมทบทวน และช่วยให้เอกสารสำคัญไม่ล้าสมัยจนใช้งานไม่ได้เมื่อจำเป็นต้องใช้จริง

นอกจากเอกสารทรัพย์สินและการเงินส่วนตัวแล้ว คนก่อนเกษียณควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับในอนาคตไว้ด้วย เช่น เอกสารประกันสังคมที่แสดงระยะเวลาส่งเงินสมทบ เอกสารสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ข้าราชการหากมี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะเริ่มได้รับเมื่ออายุครบตามเกณฑ์ เอกสารกลุ่มนี้มักถูกมองข้ามเพราะไม่ใช่เอกสารกรรมสิทธิ์หรือเอกสารการเงินโดยตรง แต่มีผลต่อรายได้หลังเกษียณอย่างมาก

ควรตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลในทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม ตรงกับข้อมูลส่วนตัวปัจจุบันหรือไม่ เพราะหากมีการเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนชื่อโดยไม่ได้แจ้งปรับปรุง อาจทำให้การรับสิทธิ์ประโยชน์ล่าช้าหรือมีปัญหาเมื่อถึงเวลาต้องใช้จริง