ทนายความส่วนใหญ่คิดค่าบริการตามเวลาหรือความซับซ้อนของงาน หากไปถึงวันนัดโดยไม่มีข้อมูลทรัพย์สินหรือรายชื่อทายาทที่ชัดเจน ทนายความจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการไล่ถามข้อมูลพื้นฐาน แทนที่จะได้ใช้เวลานั้นในการให้คำแนะนำเชิงกฎหมายที่ลึกขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องนัดพบเพิ่มอีกหลายรอบกว่าจะได้ฉบับร่างที่สมบูรณ์

การเตรียมข้อมูลล่วงหน้ายังช่วยให้ผู้ทำพินัยกรรมมีเวลาคิดทบทวนเจตนาของตนเองอย่างรอบคอบก่อนถึงวันนัด แทนที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญกะทันหันขณะนั่งอยู่หน้าทนายความ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ลืมรายละเอียดที่สำคัญไป

นอกจากบ้านและที่ดินซึ่งมักถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก ทรัพย์สินที่มักถูกลืมเตรียมข้อมูล ได้แก่ บัญชีเงินฝากที่ไม่ได้ใช้งานประจำ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว หุ้นหรือกองทุนรวม ทองคำหรือของมีค่าที่เก็บไว้ที่บ้าน และทรัพย์สินดิจิทัล เช่น เงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

หนี้สินก็เป็นข้อมูลที่ต้องเตรียมเช่นกัน เพราะพินัยกรรมที่ดีควรคำนึงถึงหนี้สินคงค้างประกอบการจัดสรรทรัพย์สินสุทธิ ไม่ใช่พิจารณาจากทรัพย์สินขั้นต้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้ทายาทได้รับภาระหนี้โดยไม่คาดคิด

หลายคนไปถึงห้องทนายความโดยไม่มีคำถามเตรียมไว้ ทำให้พลาดโอกาสได้รับคำอธิบายในประเด็นที่ตนเองสงสัยจริง ๆ คำถามที่ควรเตรียม เช่น หากไม่ได้ระบุทรัพย์สินบางอย่างไว้จะเกิดอะไรขึ้น ผู้จัดการมรดกที่เลือกไว้มีหน้าที่อะไรบ้าง และหากอยากแก้ไขในอนาคตต้องทำอย่างไร

ก่อนนัดหมาย ควรตรวจสอบว่าทนายความที่จะปรึกษามีใบอนุญาตว่าความถูกต้องและมีประสบการณ์ด้านการวางแผนมรดกหรือกฎหมายครอบครัวโดยเฉพาะ เพราะพินัยกรรมเกี่ยวข้องกับรายละเอียดทางกฎหมายที่ผิดพลาดได้ง่ายหากผู้ร่างไม่คุ้นเคยกับประเด็นนี้ การสอบถามจากคนรู้จักที่เคยใช้บริการ หรือตรวจสอบผ่านสภาทนายความ เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงได้มาก

ควรสอบถามอัตราค่าบริการล่วงหน้าอย่างชัดเจนก่อนตกลงนัดหมาย ทั้งค่าปรึกษาครั้งแรกและค่าร่างเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดภายหลัง และควรสอบถามด้วยว่าหากต้องแก้ไขร่างพินัยกรรมอีกในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะบางสำนักงานคิดราคาการแก้ไขแยกต่างหากจากการร่างครั้งแรก

หลังพบทนายความครั้งแรก มักจะได้รับร่างพินัยกรรมกลับมาให้ทบทวนก่อนลงนามจริง ควรอ่านร่างอย่างละเอียดทีละหัวข้อ ตรวจสอบว่าทรัพย์สินและสัดส่วนที่ระบุตรงกับเจตนาที่แจ้งไปหรือไม่ หากมีจุดใดไม่ตรงหรือไม่เข้าใจ ควรสอบถามกลับไปยังทนายความก่อนนัดวันลงนามจริง แทนที่จะปล่อยผ่านไปเพราะเกรงใจ

ควรให้เวลาตัวเองอ่านร่างอย่างน้อยหนึ่งถึงสองวันก่อนวันลงนามจริงทุกครั้ง แทนการรีบเซ็นทันทีที่ได้รับร่างมา เพราะบางประเด็นอาจต้องกลับไปคิดทบทวนหรือปรึกษาสมาชิกครอบครัวที่ไว้ใจก่อนตัดสินใจครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ทำพินัยกรรมที่ทำได้เสมอโดยไม่ต้องรีบตามความสะดวกของทนายความเพียงฝ่ายเดียวแต่อย่างใด