ก่อนตัดสินใจเรื่องการแบ่งทรัพย์สิน ต้องรู้ก่อนว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน และมีภาระผูกพันใดบ้าง เช่น หนี้สินหรือสัญญาที่ยังค้างอยู่ การรวบรวมข้อมูลนี้ให้ครบถ้วนช่วยลดโอกาสที่ทรัพย์สินบางส่วนจะถูกมองข้ามหรือไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรม

หลายครอบครัวพบปัญหาภายหลังว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรม ทำให้ต้องดำเนินการแบ่งตามกฎหมายทั่วไปแทน ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ทำพินัยกรรม การตรวจสอบบัญชีธนาคาร เอกสารที่ดิน และสัญญาต่าง ๆ ให้ครบจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

พินัยกรรมมีหลายรูปแบบตามกฎหมาย เช่น แบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบทำต่อหน้าพยาน หรือแบบทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง แต่ละรูปแบบมีเงื่อนไขความสมบูรณ์แตกต่างกัน หากทำไม่ถูกต้องตามรูปแบบ พินัยกรรมอาจถูกโต้แย้งหรือไม่มีผลบังคับใช้เลย

การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของทรัพย์สินและความเสี่ยงเรื่องข้อพิพาทในครอบครัว ครอบครัวที่มีทรัพย์สินซับซ้อนหรือกังวลเรื่องความขัดแย้งควรปรึกษานักกฎหมายเพื่อเลือกรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุด แทนที่จะเขียนเองโดยไม่ตรวจสอบ

แม้พินัยกรรมจะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ทำ แต่การเปิดเผยเจตนารมณ์บางส่วนให้สมาชิกครอบครัวทราบล่วงหน้าสามารถลดความประหลาดใจและความขัดแย้งหลังจากผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตได้มาก โดยเฉพาะกรณีที่การแบ่งทรัพย์สินไม่ได้เท่ากันในทุกคน

การพูดคุยนี้ควรทำอย่างสงบและเปิดใจ อาจมีบุคคลที่สามเช่นนักกฎหมายหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นกลางร่วมรับฟัง เพื่อช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและลดอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้

สถานการณ์ครอบครัวและทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น การเกิดของหลาน การเสียชีวิตของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ หรือการซื้อขายทรัพย์สินใหม่ พินัยกรรมที่ทำไว้นานแล้วอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบันอีกต่อไป

ควรทบทวนพินัยกรรมอย่างน้อยทุกสองถึงสามปี หรือทันทีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในครอบครัว การทบทวนสม่ำเสมอช่วยให้พินัยกรรมยังคงสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้ทำอยู่เสมอ